首先要進行客戶分類整理。客戶分級分類決定銷售流程和客戶成功流程。具體可根據每個公司的不同情況去表示，一般有幾個維度，如行業維度（金融、制造、互聯網等）、規模維度（重點、標桿、大客戶）、區域維度（華中、華北、華南）等。這一步主要進行客戶資料錄入，建立客戶資料庫，資料存儲更詳盡、規范，方便檢索。

通過客戶跟進管理可以對客戶跟進方式、時間、結果、跟進對象以及具體的溝通內容進行備注，讓溝通有據可查。通過跟進管理設置相關提醒，更好的防止了客戶流失。領導也可以通過記錄實時掌握員工的跟進狀態，同時也能避免因業務人員離職而導致的客戶流失。

通過跟進管理最終促成產品成交（合同/訂單簽訂）。合同/訂單管理包含合同編號、金額、產品信息、合同起止日期、合同歸屬人等，同時支持上傳合同附件，簽單情況一目了然。

簽訂合同/訂單后，進入回款階段。回款中可記錄金額、方式、經辦人等信息，每筆回款會經過審核錄入財務系統。