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CRM客戶系統(tǒng)怎么用？CRM使用技巧

發(fā)表日期：2023/9/11 0:00:00 文章編輯：雯雯 瀏覽次數(shù)：1564

當(dāng)企業(yè)采購了CRM客戶系統(tǒng)了之后，下一步重要的問題就是如何有序的開展CRM系統(tǒng)的實施。眾所周知，CRM 系統(tǒng)可以幫助公司管理客戶關(guān)系并改善用戶體驗，不但能穩(wěn)定老客，同時能拓展新客，實現(xiàn)自動化銷售。但推行實施 CRM 系統(tǒng)并不容易，如何讓員工更快地學(xué)習(xí)并準(zhǔn)備好使用系統(tǒng)，是企業(yè)在實施CRM時不得不面對的難題。綜合了各種原因之后，總結(jié)出部署實施CRM系統(tǒng)的幾個關(guān)鍵性要素，助力企業(yè)快速上手。
奇之士CRM客戶管理系統(tǒng)
1、實施前的準(zhǔn)備工作。
CRM系統(tǒng)實施前需要自上而下進(jìn)行安排部署，比如人員、資金、計劃等。比如，有哪些人員需要參與呢？不只是銷售人員，還要有策劃、成本、財務(wù)、技術(shù)相關(guān)的人員支持。因為CRM項目涉及到多個部門，需要從多部門去借調(diào)1-2人成為部門代表共同構(gòu)成項目組。從時間上來說，整體的時間周期的安排以及相應(yīng)的任務(wù)考核要明晰，并落實到相應(yīng)的KPI中。對于中小企業(yè)來說，相應(yīng)的職能部門以及流程上相對簡單，也需要對應(yīng)到人以及考核當(dāng)中，才能最終落到實處。
2、CRM系統(tǒng)的技術(shù)支持
服務(wù)器是否滿足相應(yīng)人數(shù)以及使用頻次，配置對等的服務(wù)器是系統(tǒng)能正常運行的支撐，只有這樣才能能隨時隨地的通過CRM完成數(shù)據(jù)訪問，確保工作效率和提高客戶的滿意度。同時，系統(tǒng)后續(xù)的維護(hù)也尤為重要，CRM系統(tǒng)實施后又該如何維護(hù)呢？很多企業(yè)低估了CRM維護(hù)的作用，一旦它出現(xiàn)問題時總是讓人措手不及，且會帶來一定的損失，維護(hù)分為技術(shù)安全維護(hù)，來保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運用，還有就是功能流程的升級來保證實施效率。
3、高效的培訓(xùn)讓CRM客戶軟件更順利實施
由于有些企業(yè)采購CRM軟件的成本比較高，認(rèn)為操作簡單，員工使用幾天就自動上手了，而忽視了培訓(xùn)工作。而事實上，CRM改變的是一種工作方式，將原來的同客戶的溝通管理很多程度上轉(zhuǎn)為了線上，要學(xué)會用系統(tǒng)數(shù)據(jù)說話，通過系統(tǒng)了解每個客戶的業(yè)務(wù)類型，查看之前的訂單和之前的留言等。不僅如此，同事之間的線下溝通也線上操作，是一個適應(yīng)和磨合的過程。所以，這個時候的全員培訓(xùn)就顯得尤為重要了。
4、CRM軟件功能拓展和集成  
對于中大型企業(yè)而言，公司采用的不只是CRM系統(tǒng)，還會有OA、ERP、財務(wù)管理等多系統(tǒng)，這時候就需要做接口的對接和系統(tǒng)集成，使多系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時同步，才能更高效的進(jìn)行任務(wù)分配、業(yè)績管理、財務(wù)審核等工作。這是一個相對長期的過程，需要多端口不斷進(jìn)行測試去逐步實現(xiàn)。
5、CRM系統(tǒng)使用的反饋工作

實施CRM軟件需遵循PDCA過程，良性循環(huán)，發(fā)現(xiàn)問題并及時處理。在實施過程中，可以分階段搜集使用者的反饋，提出使用CRM系統(tǒng)的過程中遇到的問題，使用中的好處等等。這樣既可以改進(jìn)CRM軟件在使用中產(chǎn)生的問題，也能加深一線員工的使用體驗，確保他們盡快熟悉上手。

CRM系統(tǒng)實施

總之，CRM客戶系統(tǒng)怎么用？具體實施的過程不能強勢而為，而要讓員工了解到使用的好處而慢慢導(dǎo)入。只有深度了解CRM系統(tǒng)的使用方法，才能更方便客戶的管理以及部門間的高效協(xié)作。奇之士CRM包含了客戶管理、合同資源、財務(wù)管理、進(jìn)銷存管理等多個模塊，使辦公簡單輕松，同時還為針對每個公司的不同問題展開免費的培訓(xùn)和系統(tǒng)維護(hù)，幫助每個公司順利開展，投入使用。
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