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簡單易懂，快速上手！如何安裝和使用CRM客戶系統的詳細教程

發表日期：2024/1/3 10:00:00 文章編輯：雯雯 瀏覽次數：1193

我是小奇，來自奇之士軟件小編一枚，奇之士軟件擅長CRM客戶管理系統及各類辦公管理軟件定制，我們的官網:http://www.financee.com.cn，關注奇之士CRM的文章，了解更多吧！
隨著企業規模的不斷擴大，客戶數量和信息也越來越多，如何高效地管理這些客戶信息就成為了一項重要任務。CRM即“客戶關系管理”，是通過對客戶信息的收集、整理、分析和利用，以建立良好的客戶關系，增強客戶忠誠度和滿意度的一種管理方式。本文將介紹如何安裝和使用奇之士CRM客戶軟件。

一、安裝CRM客戶軟件
1. 打開瀏覽器，輸入 localhost 或 http://127.0.0.1，進入本地服務器主頁。
2. 點擊“管理權限”，設置賬號名和密碼，點擊“創建賬號”按鈕。
5. 選擇“導入客戶數據”，根據相應格式導入基礎數據，點擊“導入”按鈕。
二、使用奇之士CRM客戶軟件
1. 登錄奇之士CRM客戶軟件。在瀏覽器中輸入 localhost 或 http://127.0.0.1，進入本地服務器主頁，點擊“CRM客戶軟件”鏈接，輸入用戶名和密碼，點擊“登錄”按鈕。
2. 添加客戶信息。點擊“添加客戶”按鈕，輸入客戶姓名、聯系方式、地址等信息，點擊“保存”按鈕。
3. 查看客戶列表。點擊“客戶列表”按鈕，可以查看已添加的客戶信息，并可進行編輯、刪除等操作。
4. 跟進客戶信息。在客戶列表中選擇需要跟進的客戶，點擊“跟進”按鈕，輸入跟進內容，點擊“保存”按鈕。
5. 統計報表。點擊“統計報表”按鈕，可以查看客戶數量、成交金額、預計成交等情況，并可導出報表。
通過上述步驟，您已經完成了奇之士CRM客戶軟件的安裝和使用。當然，這只是基礎的使用教程，奇之士CRM客戶軟件還可以進行更多的高級操作，例如設置權限、自定義字段、郵件營銷、客戶分類等等。希望本文對您有所幫助，祝您在CRM客戶軟件中高效地管理客戶關系！
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