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合同管理

幫助企業(yè)全面監(jiān)控合同簽署及錄入，根據(jù)企業(yè)的合同管理制度，為不同類型、不同金額的合同設(shè)定不同的合同執(zhí)行角色，實(shí)現(xiàn)合同簽署和執(zhí)行的自動(dòng)化過程。
1新建合同操作要點(diǎn)
(1)點(diǎn)擊合同列表上的“新增”，可新建合同。
(2)新建合同時(shí)，可根據(jù)列表添加相關(guān)內(nèi)容，列表下部可以添加收款批次以及合同相關(guān)的產(chǎn)品。
(3)點(diǎn)擊：選擇文件，可以添加合同附件，同時(shí)也可以將合同的主要內(nèi)容復(fù)制到右側(cè)的輸入框中。
奇之士CRM合同管理

2合同詳情操作要點(diǎn)

(1)點(diǎn)擊右側(cè)的箭頭，上部會(huì)出現(xiàn)查找的選項(xiàng)框，可根據(jù)需求進(jìn)行分類查找。
(2)合同列表的操作欄中可以進(jìn)行合同編輯、提交及審核等操作。需要注意的是，已“提交”的合同需要“退回”才能執(zhí)行編輯操作；已“審核”的合同需要“反審”才能執(zhí)行編輯操作。具體操作的權(quán)限，可以由管理員賬號在權(quán)限設(shè)置中進(jìn)行分配。
(3)合同列表中會(huì)顯示合同金額（已收款/合同總額）、合同余款、收款批次（已收批次/總批次）、發(fā)票額次（已收發(fā)票額/已收發(fā)票次數(shù)），以便于查看合同進(jìn)度。
(4)合同列表最底部會(huì)顯示已簽訂的合同總額、已收款、余款、發(fā)票等信息，便于查看。
(5)合同的查看權(quán)限由管理員在職級中控制，職級高的能看職級低的，每個(gè)員工僅能看自己客戶的合同。
奇之士CRM合同管理如何使用

3合同收款及發(fā)票操作要點(diǎn)

添加合同之后可以對合同進(jìn)行收款及發(fā)票的操作。
(1)點(diǎn)擊新增，可對合同的不同批次進(jìn)行收款。
(2)合同列表右側(cè)操作欄中可以進(jìn)行合同編輯、提交及審核等操作。
(3)列表底部會(huì)匯總收款總額，方便查看。

奇之士crm系統(tǒng)操作要點(diǎn)

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